Over de deal

Ulehake is een Nederlands ingenieursbureau, voornamelijk gericht op de farmaceutische en industriële sector. Het bedrijf richt zich op (i) Structural Design, (ii) Architectural & Civil Design en (iii) Building Physics & Technical Installations. De missie van het bedrijf is bij te dragen aan een gezonde en vitale samenleving door gebouwen te ontwerpen waarin mensen veilig en comfortabel kunnen verblijven. De eigenaren hebben in Innovus een partner gevonden die de toekomstvisie van het bedrijf deelt. De kennis en het netwerk dat Innovus meebrengt zal de gezamenlijke ambities versnellen.

Innovus Group bestaat uit Convent Capital portefeuillebedrijven: Zonneveld Ingenieurs, het onlangs overgenomen Dijkstra Groep en softwareontwikkelaar Future Insight. De overname van Ulehake past in de buy & build strategie van Convent Capital en is gericht op het vormen van een groep bedrijven die actief zijn in de markt van software gedreven ingenieursdiensten. De ambitie is om ’the leading digital engineer’ te worden en voorop te lopen in het proces van initiatief tot realisatie en beheer.

Wat we hebben gedaan

Capitalmind Investec adviseerde de aandeelhouders van Ulehake gedurende het hele sell-side proces, met:

• Opstellen van info- & marketingmateriaal;
• Screening en selectie van strategische en financiële kopers via een competitief proces;
• Het managen van prijsonderhandelingen;
• Het afhandelen van due diligence;
• Coördinatie van de juridische documentatiefase.