Over de deal

BTP Consultants is een van de toonaangevende Franse leveranciers van test-, inspectie- en certificeringsdiensten voor de bouwsector.

Vanaf maart 2021 kondigden Seven2 (ex Apax Partners) en Bpifrance de overname aan van een meerderheidsbelang in BTP Consultants met als doel de organische groei voort te zetten en een strategie van gerichte overnames te implementeren. Het bedrijf wil zijn ontwikkeling ondersteunen in de regio’s en in segmenten met een sterk groeipotentieel, zoals energierenovatie, onderhoud van gebouwen, metrologie en duurzaamheid in de civiele techniek, diagnostiek, databeheer van gebouwen en andere aanvullende activiteiten.

De transactie van 2021 werd gefinancierd door eigen vermogen en quasi-eigen vermogen bijdragen van de aandeelhouders, en door de implementatie van een unitranche faciliteit verstrekt door Eurazeo. In het licht van de sterke prestaties en de wens om de groei te versnellen, heeft BTP Consultants besloten om een herfinancieringsproces uit te voeren dat een verlaging van de financieringskosten mogelijk maakt, in combinatie met de realisatie van een dividendherschikking en de ondersteuning van een externe groeistrategie.

Onze rol als M&A Adviseurs

Capitalmind Investec heeft BTP Consultants actief ondersteund tijdens het gehele proces van schuldherfinanciering: voorbereiding van het marketingmateriaal, definitie van de lijst van banken en schuldfondsen waarmee contact moest worden opgenomen, contact, besprekingen en vragen met potentiële financiële partners, organisatie van managementbijeenkomsten, analyse en onderhandeling van term sheets en beheer van de uiteindelijke juridische onderhandelingen.

Nadat we ons met succes hadden gesteund bij de overname van BTP Consultants, wilden we met Capitalmind Investec blijven samenwerken aan de herfinanciering van de groep. In een turbulente omgeving voor de banksector was Capitalmind Investec in staat om het proces efficiënt en tactisch te orkestreren.

Isabelle Hermetet – Partner, Seven2