What we gedaan hebben voor Tecalemit Aerospace
Wij hebben tijdens de overname tactisch en technisch advies gegeven: analyse van het project, voorbesprekingen, waardering, structurering van de transactie, opstellen van de intentieverklaring, beheer van due diligences, assistentie bij onderhandelingen en juridische documentatie;
We hebben ook geholpen bij het opzetten van de noodzakelijke financiering voor de overname en verdere ontwikkeling van de groep: een financieringsoplossing op basis van de steun van de historische aandeelhouders (waaronder de familie Colcombet, ACE Management en Garibaldi Participations), banken (LCL, Caisse d’Épargne Rhône-Alpes, BPI) en de PE-firma Eiffel Investment voor een C-Term Loan.
Over de transactie van Tecalemit Aerospace
Tecalemit Aerospace is meer dan 90 jaar geleden opgericht en is een snelgroeiende ontwerper en fabrikant van drukluchtkanaalsystemen. Het bedrijf heeft de afgelopen 30 jaar aan de meeste civiele, militaire en ruimtevaartprogramma’s in Frankrijk gewerkt en neemt nu deel in ‘ toekomst projecten’ zoals de LEAP-motor en de A350. De meer dan 400 medewerkers werken vanuit een kantoor in Toulouse en vanuit 5 bijhorende fabrieken in Chaponost, Blois, Luceau, Casablanca en Tunis. Het familiebedrijf heeft zijn omzet in de afgelopen 15 jaar vertienvoudigd, waarmee die in 2018 uitkwam op bijna 60 miljoen euro.
Met deze overname van Daher’s bedrijfsvoering in Frankrijk verwerft Tecalemit Aerospace een extra 25 miljoen euro aan inkomsten en wordt daarbij versterkt met 153 extra medewerkers. Dit vormt voor het bedrijf de eerste stap in zijn strategische plan. ” De perspectieven die met deze fusie worden geopend, beloven veel ontwikkelingen voor de teams van de groep en de oprichting van een Franse leider in zijn sector”, aldus Thierry en Franck Colcombet, President en CEO van Tecalemit Aerospace.
Tecalemit Aerospace onderscheidde zich van de andere mededingers tijdens het door Daher geïnitieerde competitieve proces. “Tecalemit Aerospace is een ambitieuze en solide speler, wiens familiewaarden dicht bij die van Daher liggen.” legt Didier Kayat CEO van Daher uit. “Bovenal hebben we gekozen voor een project dat onze medewerkers in staat stelt zich volledig te engageren in een nieuw professioneel avontuur.”
