Over de herfinanciering

Capitalmind Investec heeft Concept-Real GMBH voor de tweede keer in 2022 geadviseerd over een herfinanciering van een vastgoedportefeuille.

Na de succesvolle herfinanciering van een vastgoedportefeuille in januari 2022 zijn we erin geslaagd om een ​​andere deelportefeuille van onze klant Concept-Real GmbH te herfinancieren. De financiering door een verzekeringsmaatschappij verhoogde de loan-to-value-ratio tot ruim boven de 50%, verlaagde de rentelasten en verbeterde het aflossingsprofiel aanzienlijk.

In de bestaande financieringsstructuur werd elke vastgoedvennootschap afzonderlijk gefinancierd door verschillende kredietverstrekkers en tranches. In totaal had de portefeuille een matige leverage en dus een relatief lage LTV.

Door de herfinanciering kwam is kapitaal vrijgekomen om nieuwe projecten van Concept-Real GmbH te financieren.

Concept-Real GmbH, opgericht in de vroege jaren 90 door de in München gevestigde ondernemer Erich W. Schwaiger, ontwikkelt en beheert residentieel vastgoed in de omgeving van München.

Met meer dan 2000 eenheden beheert het bedrijf >€ 1 miljard aan activa.

De transactie onderstreept de expertise van Capitalmind Investec als vertrouwde debt advisor in de vastgoedsector.

“De tweede herfinancieringstranche werd opnieuw zeer professioneel beheerd door Capitalmind Investec. De speciale kenmerken en vereisten van de onderliggende subportefeuille werden met succes weerspiegeld in de nieuwe financieringsstructuur.” Erich W. Schwaiger CEO, oprichter en eigenaar Concept-Real GmbH

Onze rol als M&A adviseur

Capitalmind Investec adviseerde Concept-Real GmbH bij een tweede herfinanciering van delen van haar vastgoedportefeuille, waaronder: uitwerking van de processtrategie en voorbereiding van alle marketingdocumenten, identificatie en aanpak van lokale en internationale investeerders, voorbereiding en coördinatie van het due diligence-proces inclusief dataroom en Q&A, advies over de financieringsstructuur, ondersteuning bij het onderhandelen over de commerciële parameters en documentatie van de leningen.