Over de verkoop van Clesse Industries
Clesse Industries, in december 2014 overgenomen door de particuliere investeerders Andlinger & Company, met hoofdkantoor in Cournon d’Auvergne (Puy de Dôme), is een van de leiders in het ontwerp, de productie en de levering van apparatuur voor vloeibaar petroleumgas (butaan-propaangas), Aardgas (NG), Biogas (BG) en Synthetisch Aardgas (SNG) installaties. Via haar entiteiten in Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Brazilië realiseert de groep een geconsolideerde omzet van meer dan € 30 miljoen, waarvan 70% in het buitenland (in Duitsland, Engeland, Tsjechië, Zwitserland, Brazilië, Verenigde Staten, etc.).
Het productaanbod van de groep, dat op de markt wordt gebracht onder de gerenommeerde merken Clesse en Novacomets, omvat voornamelijk gasregelaars, afsluiters, appendages en veiligheidsaccessoires voor installatie op tanks, cilinders, netwerken en leidingen. Clesse Industries biedt oplossingen aan een gediversifieerd klantenbestand bestaande uit gasdistributeurs, industriële gebruikers en gasinstallateurs.
Na een aantal jaar Clesse te hebben ondersteund, heeft Andlinger and Company besloten op zoek te gaan naar een nieuwe financiële partner die het managementteam van Clesse zou willen ondersteunen om de ontwikkeling van de groep verder te versnellen. Capitalmind Investec werd vervolgens aangesteld als de exclusieve financiële adviseur voor de voorgenomen transactie. Na een competitief verkoopproces werd Innovafonds door de aandeelhouders en het management geselecteerd vanwege de kwaliteit van haar ervaring in het internationaal bijstaan van kleine en middelgrote industriële ondernemingen. Deze transactie maakt de exit van Andlinger & Company en de inkoop van managers als aandeelhouders mogelijk.
Andlinger & Company, opgericht in 1976, is een private equity investeringsmaatschappij met hoofdkantoor in Tarrytown, New York, met een kantoor in Europa (Brussel, Wenen). Het bedrijf wil meerderheidsbelangen investeren in industriële en technologiebedrijven.
Onze rol als M&A adviseur
Capitalmind Investec heeft Andlinger & Company gedurende het hele verkoopproces bijgestaan: equity story, gekwalificeerde investeerders die de positionering en het groeiprofiel van Clesse Industries het meest waarderen, de dealstrategie en go-to-market timing bepalen, een competitief proces opzetten om de transactievoorwaarden te maximaliseren, assisteren in de onderhandelingsfase tot en met de afronding.
